智能门锁出货创5年来新高!巨头们跨界入局竞争加剧

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  门锁在上半年表现不佳,但是年中过后迎来爆发,全年产销量超过2019年,达到1600万套以上,创下五年来最优成绩,B、C端都取得了高速增长。

  近年来智能门锁迎来爆发期,从市场趋势来看,未来几年增长空间十分巨大,有报告显示,基于下游市场需求增长、利好政策和人工智能技术发展,智能门锁市场规模将于2025年超过580亿元。

  智能门锁是指区别于传统机械锁的基础上改进的,在用户安全性、识别、管理性方面更加智能化简便化的锁具。主要有指纹锁、密码锁、感应锁及遥控锁,其中较为主流的是指纹锁,主要采用串口Wi-Fi模块,可实现用户与锁体进行交互等性能。

  指纹锁以人体指纹为识别载体和技术手段的智能化锁具,基于指纹的唯一性和不可复制性,具备安全性强、使用便捷、通用性强等特点,应用于酒店、住宅等领域。

  从发展历程来看,智能门锁经历了好几代的发展,1989年至1999年期间,主要是刷卡式及密码电子锁时代,当时极少有企业涉足研发,以至于密码电子锁价格高昂,制作工艺也相当难,主要用于酒店等商用场合,酒店大概占据中国电子锁市场的95%。

  2000年至2010年间,主要是智能指纹锁时代,这个阶段行业发展非常快,大量体量小、规模小的企业实现产品量产,切开始运用指纹识别技术,中国第一把民用指纹锁也是在这个阶段诞生,大概是2001年。

  2011年到2016年间,主要是多生物识别及智能锁时代,中国智能锁企业数量呈现爆发式增长,产品功能丰富,稳定性大幅提升,并且引入了多种生物识别技术,比如虹膜识别等,并且这个阶段的智能锁还形成了网络效益,与移动终端交互。

  2017年到现在,人工智能加码智能锁使得更多互联网企业、跨界龙头企业入场,包括海尔、TCL、海信、格力等家电企业,华为、小米、360等互联网企业,以及英特尔等电子行业企业等等。事实上经过几年发展,到2020年,跨界玩家在行业内开始分化,个别跨界品牌已经冲到行业前沿,比如小米。

  智能锁现在已经进入同质化竞争阶段,在人工智能和大数据的快速发展下,智能锁AI化会成为新趋势,这个阶段其实也进入到了研发实力和核心竞争力的时候。

  从智能门锁的产业链结构来看,上游主要为电子元器件、云服务和五金件生产厂商,中游为智能锁厂商,下游为终端客户,其中上游主要涉及到的芯片及人工智能技术主要有通信芯片、生物识别、安全芯片等。

  智能门锁与用户的交互离不开通信芯片,是智能门锁产业链上游重要的领域之一,在智能锁成本中占比20%。当前物联网通信芯片市场集中度高,头部4家厂商占据大概76%的市场分额,根据2019年数据显示,乐鑫科技占35%,排名第一,联发科占比17%,排名第二,瑞昱和赛普拉斯占比16%和8%,分别排名第三和第四。

  生物识别是智能锁产业链上游重要技术之一,在智能锁的成本中占比大概为20%。其中指纹识别精准度高且成本低,在当前智能锁的应用最为广泛,占比达到92%,在指纹识别领域表现较好的厂商主要是汇顶科技和思立微,另外人脸识别、虹膜识别、声纹识别,应用占比依次为6%、1%、1%,人脸识别技术的厂商主要有商汤、旷视,虹膜识别技术的厂商主要有点面科技、中科虹霸,声纹识别则主要有科大讯飞、百度等。

  部分智能锁也会用到加密安全芯片,因为智能门锁会涉及远程控制、用户芯片、网络连接等,这些包括其本地密码都会存在被非法攻击的风险,为了提高智能门锁的隐私保护和密码、网络被攻击的能力,智能锁上可以加上安全芯片,不过目前采用加密安全芯片的智能锁企业不多,事实上业界也正在探讨智能锁是否一定需要加安全芯片。目前市面上能够为智能锁提供加密安全芯片的厂商主要有国民技术、紫光国微、大唐微电子等。

  智能门锁市场规模快速增长,这其中也得益于近几年长租公寓的爆发式发展,租住过这类公寓的朋友一定都知道,自如、蛋壳等长租公寓的门锁基本都是密码锁或者指纹锁,与移动端APP连接,方便长租公寓的规模化、精准化管理。

  因此公寓数量的增加直接带动智能门锁数量的增长,单从自如运营房源规模来看,从2015年的13万套增长到2019年的100万套,年复合增长率为66.5%,另外还有各种各品牌的公寓,另外在深圳还有各种个人租下大量农民房改成公寓出租,这也会用到大量门锁。

  虽然市场需求在快速增长,同时整个行业也面临不少痛点问题,比如同质化现象严重、价格偏高、安全质量保证性低等。高价格降低了消费者的接受度,数据显示,截至2021年,主流智能门锁价格区间在2500-4000元,另外安装人员上门调解和产品维护成本也高。

  不过从竞争角度来看,经过2020年快速发展,智能锁行业也逐渐进入变革阶段,生产门槛会越来越高,头部玩家市场和地位得到提升和稳固,可能会有一些玩家退出,新入局的厂商也会下降,随着技术进步和经验积累,智能门锁在价格和质量方面也会得到改善,整体而言,整个智能门锁行业正在走向成熟。

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